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MRI 钢铁行业下游一周动态及点评(20180209)

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标签:国龙 郁花园一里

一. 【房地产】

(1)广州2018年将推动“购租同权”等14个立法项目

2月6日,广州市举行2018年度立法工作部署动员会,总结2017年立法完成情况和介绍2018年立法计划。立法计划包括广州市房屋租赁管理规定等14项正式项目。

规定草案要求,市人民政府应当采取金融支持、用地供应、基本公共服务保障等政策措施,鼓励住房租赁消费,培育和发展房屋租赁市场。草案同时规定,承租人可依法享受义务教育、就业等国家规定的基本公共服务,可按规定提取和使用住房公积金支付租金,推动“购租同权”。

MRI点评: 此前,广州是全国率先提出保障“租购同权”的城市。2017年6月出台的《广州市加快发展住房租赁市场工作方案》就明确,赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益。租一套房子即可享受与购房者同等的教育、医疗等基本公共服务,这是当前许多在城市中“漂泊”的人的梦想。如今,这一梦想开始逐步成为现实,并且还将获得法律层面的有力保障。有利于加快“租购同权”的推进,为其他城市进一步实施“租购同权”提供参考。

二.【汽车】

(1)1月新能源乘用车销量同比增长480%至3.2万辆

2月9日,相关数据显示,2018年新能源乘用车1月销量达到3.2万,环比2017年12月虽有所下滑,但是同比增长480%,呈现强势开门红的特征。

MRI点评: 虽然1月新能源汽车销量大幅增长,但主要原因在于去年1月基数很低,去年年初受新能源汽车推广目录重审的影响,新能源汽车生产几乎处于停滞状态,产销量大幅下滑。

(2)中国汽车金融已成万亿级市场 将催生百亿美金市值平台

汽车金融研究院近日发布了《中国汽车金融横评五:金融成汽车行业核心利润源,All in 助推百亿美元平台诞生》调研报告。该报告指出,金融正成为汽车行业核心利润源之一,未来中国汽车金融将形成万亿市场,助推数个百亿美元平台诞生。

MRI点评:汽车金融是汽车产业链中重要的一环,随着经济的发展,汽车金融在汽车产业链中的地位日益提升,在国外发达国家,汽车金融为企业贡献大部分的利润,而我们汽车金融发展较晚,尚处于起步阶段,而我国汽车产业规模庞大,汽车金融具有十分广阔的发展空间。

三. 【工程机械】

(1)强势回归,三一引领工程机械行业整体复苏

近日,三一重工发布公告,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为203000万元到211000万元,与上年同期相比将增加182700万元到190,700万元,同比增加898%到937%。预计2017年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为176,000万元到186,000万元。

MRI点评:受宏观经济趋好、设备更新需求增长、“一带一路”深入推进等因素的影响,工程机械行业强劲增长,行业整体盈利水平大幅提升。三一核心竞争力进一步增强,其挖掘机械、混凝土机械、起重机械等设备销售收入均较上年大幅增长。

(2)2017年我国工程机械产品出口首破200亿美元

据海关总署统计,2017年我国工程机械产品出口额达到201亿美元,首次突破200亿美元,同比增长18.5%,贸易顺差达到160.19亿美元。在美国、日本等发达国家实现出口高速增长,其中美国市场24亿美元,同比增长32.9%;日本市场11亿美元,同比增长25.4%。装载机、挖掘机、叉车等主要出口产品,同比增幅分别超过57.5%、30.7%、16.7%。

MRI点评:随着“一带一路”建设的不断深化,我国工程机械将在提升品质、强化服务、融入当地、树立品牌等方面进一步扎实推进、取得成效,抓住有利时机,加大重点市场开拓度,加快市场布局调整步伐,扩大我国工程机械国际市场占有率。

四. 【家电】

(1)2月面板价格继续维持下降

2月份进入中国春节假期,中国内销市场备货需求明显减缓;加上北美市场继续消化库存,备货动力偏弱;带动全球主要品牌面板需求转弱。群智咨询(Sigmaintell)预计,TV面板价格继续维持下降,部分尺寸降幅扩大。各尺寸价格表现分析如下:

(1)32",1月32"面板价格小幅下跌1美金,2月内外销备货需求均转弱,预计价格降幅扩大到2美金。

(2)39.5"~43"方面,整机备货需求减弱,供需偏宽松,1月和2月价格维持3~4美金的幅度下降。

(3)49"~50"方面,49"需求向50"转移,压力显现,预计2月份49"价格下降5美金。而50"依然面临较高的库存压力,价格维持4美金的幅度下降。

(4)55"方面,55"供需平衡,预计市场均价依然维持。

(5)大尺寸方面,65"终端销售不如预期,库存犹存,备货需求缓慢增长,面板供需过剩,预计2月份65"面板价格维持12美金幅度下降。

MRI点评:面板需求转弱导致全球面板价格有所下跌,全球面板供给仍然大于需求。且未来随着我国国内面板供给量的提升,供应过剩将成为长期存在的现象,面板价格向下趋势很难改变。国内无法自己提供面板的彩电企业,将受益于面板价格的下跌,在成本端的压力将逐渐减小,业绩或因此得到改善。

五. 【造船】

(1)韩国船队在北美航运市场份额减半

根据全球航运研究公司Pierce最新发布的数据,2017年现代商船在北美航线中所占份额为5.47%。而在2015年,韩进海运尚未破产之前,韩进海运和现代商船这两家韩国航运公司共享约11%的北美航线市场份额,其中韩进海运约占7%,现代商船占4.7%。

MRI点评:尽管美国经济正在大幅复苏,全球贸易额正在上升,中国、欧洲和日本船队通过扩大规模来主宰这一市场,然而韩国船队在北美航线上的运力减半。在韩进海运破产之后,该公司在北美航线上原有的运输贸易量由其他全球大型航运公司分担。在2017年,中远海运的市场份额为10.2%,高于2016年的8.6%。此外,达飞轮船市场份额增加了1.4%,东方海外增加了1.1%,商船三井增加了0.5%,日本邮船增加了0.5%。而现代商船仅接管了韩进海运原先拥有的7%市场份额中的0.8%。

(2)“闲置”海工船舶被“嫌弃”

克拉克松的相关数据显示,2017年上半年,海工服务船舶的订单数量为零。全球海工船队中大约有28%的运力处于闲置状态,相当于每4艘海工船就有一艘以上正在闲置。其中,PSV名列榜首,有36%运力被闲置;AHTS闲置比例也高达33%。锚作拖船(船型 船厂 买卖)(AHT)和油田支援船(FSV)闲置比例分别为23%、26%,远洋拖船和应急响应与救援船(ERRV)闲置比例为27%。相比之下,海上施工船(OCV)闲置比例相对较低,为18%。

MRI点评:船东、租赁公司对闲置船早已心生“嫌弃”。以OSV为例,有调查显示,包括船东、经纪人和租船人在内的大部分租船方拒绝租入闲置1~2年的OSV,约有77%的租船人不愿意接受闲置2年及以上的OSV,69%的租船人称拒绝接受闲置1年以上的OSV。不仅如此,对于闲置新造船,船东也是同样的态度。

市场现状使得船东已逼近生存红线,海工船建造企业的债务问题已经到了十分严重的地步。在市场需求不断生变的情况下,面对船东挑剔的目光,“闲置”船舶恐成“弃儿”。尽管全球海上油气开发热情有所恢复,运营市场触底企稳,但市场供应过剩的局面并未扭转。船东与其接收在船厂长期闲置的“旧船”,还不如重新订造新船。因为未来市场会出现新的变化,“旧船”可能无法满足这些新的需求及规范要求,而长期闲置的船舶其主机等关键设备本身还存在隐患。

 

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品种 日期 指数 周环比
综合指数 02-14 149.95 -0.02
长材指数 02-14 167.33 -0.04
扁平材指数 02-14 133.32 0
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 02-09 65.57 +13.96
热卷情绪 02-09 70.42 +19.5
冷卷情绪 02-09 70.38 +23.6
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